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Ion Zulueta | En el sector de Wealth y Asset Management «no hay atajo sin trabajo»

4/03/2024

Las personas que me conocen saben que soy un gran aficionado a la montaña. No solo porque me encanta hacer ejercicio sino porque me ayuda a desconectar del día a día en donde el protagonismo de los aspectos materiales predomina. Un atractivo adicional de esta actividad son las buenas conversaciones que uno tiene con sus amigos. Uno de estos nos recuerda en ocasiones a los más aventureros que “no hay atajo sin trabajo”, es decir, que coger el camino más corto puede acabar siendo una mala decisión. Aunque una vez escuchado, rara vez le hacemos caso, lo cierto es que en el sector de Wealth y Asset Management en el que trabajamos coger atajos es algo que no recomendaría. Uno de los atajos que algunos inversores toman es no hacer el trabajo de análisis, “due diligence” o “research” debido. Y esto puede aplicar a la inversión en acciones, bonos o a lo que me ocupa, que es la selección de gestores e inversión en sus fondos.

Así diseñó iCapital la operación de Manolo Bakes: Claves y estrategia

6/02/2024

Así diseñó iCapital la operación de Manolo Bakes: Claves y estrategia. iCapital AF AV ha sido el Family Office de Manolo Bakes en la entrada en su capital de VGO Capital Partners (fondo de inversión que participa en ALPINE STARS entre otras), como socio minoritario. Miguel Ángel García Brito, Socio Fundador de la compañía, y Almudena García de Vinuesa, Asesora Financiera, han trabajado durante los dos últimos años de la mano de Manolo Bakes como su Family Office en la operación.

Claves y Estrategia de la operación...

iCapital alcanzó en 2023 un volumen de activos bajo gestión de 3.100 millones de euros

31/01/2024

iCapital, entidad de asesoramiento financiero y patrimonial, alcanzó un volumen de activos bajo gestión de 3.100 millones de euros en 2023, ejercicio en el que también adoptó la forma jurídica de agencia de valores para garantizar «una buena gestión de los patrimonios y con el objetivo de ofrecer simplicidad operativa a todos sus clientes».

Sobre ese volumen total gestionado, la firma ha explicitado que el patrimonio medio del total de la cartera de clientes es de 5,6 millones de euros, si bien el 91% del negocio se concentra en 140 clientes, cuyo patrimonio medio ronda los 20 millones. 

Algunas verdades sobre las inversiones alternativas

23/01/2024

Conocer los riesgos es tan importante como las oportunidades en el mundo de las inversiones alternativas. Es verdad que los activos alternativos ofrecen singularidades respecto a los tradicionales, pero los matices son importantes a la hora de adentrarse en el mercado y tomar posiciones. Por PABLO MARTÍNEZ-ARRARÁS. (Pag. 56-57)

LOS BANQUEROS Y AGENTES GANADORES DE LOS FUNDSPEOPLE AWARDS ESPAÑA 2024

19/01/2024

FundsPeople organizó ayer su segunda edición del FundsPeople Meeting Point Madrid que congregó a más de 250 profesionales. Una mañana con un claro protagonista: los banqueros y agentes de banca privada. Por primera vez, la jornada tuvo como broche final la entrega de premios a Mejores Banqueros y Agentes de Banca Privada de los FundsPeople Awards 2024.
El evento transcurrió a lo largo de toda la mañana con sesiones sobre geopolítica, macroeconomía, mercados, fiscalidad y tecnología de la mano de nuestras gestoras Diamond (AllianceBernstein, BNP Paribas AM, Candriam, Generali Investments, Nordea AM, Ofi Invest AM) y el resto de patrocinadores Gold (Capza, Edmond de Rothschild AM, finReg 360 y GPTadvisor). En los próximos días daremos cobertura de todas las sesiones en FundsPeople.
A continuación, descubre quienes son los Mejores Banqueros y Agentes de Banca Privada de los FundsPeople Awards 2024 en las cuatro categorías previstas.

iCapital, el Family Office de Manolo Bakes (Manolitos) en la entrada del fondo VGO en su capital

16/01/2024

iCapital ha sido el Family Office de Manolo Bakes en la entrada en su capital de VGO Capital Partners (fondo de inversión que participa en ALPINE STARS entre otras), como socio minoritario. La operación se ha estructurado mediante compra de acciones y ampliación de capital.
El equipo de iCapital formado por Miguel Ángel García Brito, Socio Fundador de la compañía, y Almudena García de Vinuesa, Asesora Financiera, han trabajado durante los dos últimos años de la mano de Manolo Bakes, como su Family Office en la operación.

Conexión Miami-Madrid: ¿Qué buscan los altos patrimonios latinoamericanos en España?

15/01/2024

Nicolás San Román, responsable del Latam Desk de iCapital en España, enumera los servicios e inversiones que generan más interés y pone en valor el papel del Multi-Family Office para las familias de altos patrimonios latinoamericanas.
España se está convirtiendo en un epicentro para muchos inversores procedentes de Latinoamérica, gracias a los lazos culturales y la existencia de un sistema financiero muy competitivo y desarrollado. Nicolás San Román, responsable del Latam Desk de iCapital en España, considera que nuestro país es “un mercado natural para las familias latinoamericanas, tanto como destino de sus inversiones, como para realizar turismo o establecer su residencia”.

2024: Un gran desafío

12/10/2024

No me considero una persona enfermizamente competitiva, de ésas que dicen que les gusta ganar “hasta a las canicas”. A mí me gusta ganar en lo que considero relevante. Y cuando he identificado un objetivo, persevero hasta lograrlo, no sin antes haber sufrido múltiples traspiés.
En su día, hace ya unos años, me focalicé en el deporte y tras años de duros entrenamientos llegué a jugar en la máxima división del Hockey Hierba español. Hoy en día uno de mis mayores esfuerzos e ilusión se centran en mi trabajo y en demostrar que el equipo de inversiones de iCapital es capaz de añadir valor a través de la “pura” selección de gestores (generar un exceso de rentabilidad frente a los índices de referencia).

CONOCE A LOS CANDIDATOS A LOS FUNDS PEOPLE AWARDS 2024 EN LA CATEGORÍA DE MEJOR BANQUERO DE BANCA PRIVADA NACIONAL ESPECIALIZADA O GRUPO ASEGURADOR

12/10/2024

En este primer artículo, conocemos a los candidatos de una de las cuatro categorías que se repartirán la próxima semana en el FundsPeople Meeting Point Madrid 2024. Concretamente, a LA CATEGORÍA DE MEJOR BANQUERO DE BANCA PRIVADA NACIONAL ESPECIALIZADA O GRUPO ASEGURADOR, al que están nominados: Alberto Loza, de Norwealth; Álvaro Dorado, de Renta 4 Banca Privada; Antonio Soler, de A&G; Beatriz Lafuente, de iCapital; y Jaime del Palacio Tornos, de Diaphanum. Los ganadores se darán a conocer en la II Edición del FundsPeople Meeting Point Madrid 2024.