SERVICIOS

Family Office

“Nuestro espíritu innovador y emprendedor a tu servicio; con dilatada experiencia y conocimiento práctico”.

Gestionar un patrimonio es mucho más que invertir.

Un patrimonio familiar no es un regalo, es un trampolín que debe permitir a todos los miembros alcanzar sus objetivos en coherencia con diferentes realidades personales.

Es preciso planificar, entender, conocer la potencialidad e involucrar a las diferentes generaciones.

Planificamos, asesoramos y gestionamos el patrimonio del cliente, proporcionando un servicio personalizado a familias e instituciones que deciden externalizar la totalidad o parte de la gestión de su patrimonio.

Somos pioneros en el asesoramiento integral a patrimonios con un enfoque 360º.

Aplicamos un modelo diferencial en el mercado español basado en un asesoramiento integral a la totalidad del patrimonio de nuestros clientes, convirtiéndonos en el asesor de referencia y cabecera de la mayoría de ellos.

Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a las circunstancias concretas de cada cliente y definir un servicio completamente a medida de sus necesidades.

Enfoque
360º

En el área de Family Office asesoramos a familias empresarias y emprendedores en relación con la gestión de su patrimonio (financiero, inmobiliario, proyectos y participaciones empresariales), con el objetivo de lograr la sostenibilidad del mismo, desde una perspectiva global y con visión independiente.

Para su consecución, hemos desarrollado una metodología diferencial para la construcción del Plan Estratégico del patrimonio familiar, que aplicamos a nuestros clientes y ofrecemos como servicio de consultoría a Single Family Offices.

Nuestro objetivo

“Entender al cliente, sus objetivos y necesidades, y ayudarle a conseguir sus metas, desde la tranquilidad de contar con un equipo comprometido que vela por sus intereses”.